トップページ>>ファイナンシャルプランニング

不動産コンサルティング

一人一人個性があるように、ライフスタイルや家族構成・仕事・収入・支出などは個人によってまちまち。その時々の経済環境も刻々と変化しています。
「生命保険を見直したい」「そろそろ子供の教育費を準備したい」「住宅ローンはどのように組んだらいいか」「老後資金が不足するのではと心配」こんなときあなたはどなたに相談をされますか??これらの個人の日常生活に関わる全てのお金のご相談をK's不動産事務所が総合的にコンサルティングをし、あなた様のライフプランを基に人生の経済的な面から捉え、様々なマネープランをご提案いたします。
昨今、日本でも定着しつつある、ファイナンシャルプランニング業務…FP先進国の米国では個人の資産運用の専門家として最もポピュラーな業務になっています。
悩んではダメ!! 私どもと一緒に人生設計の見直しを考えてはみませんか?

ライフプランニング提案

01|現状分析

キャッシュフロー分析
現状のキャッシュフローを出発点として、住宅取得・お子様の大学教育費・自動車買い替え・老後の生活プラン等のライフプラン並びにリタイアメントプランを考慮してキャッシュフロー表を作成し長期的なキャッシュフロー分析を行います。
バランスシートの分析
金融資産と不動産のバランス、換金性・安全性・収益性のバランスの分析。
不動産の換金性や収益性が落ちていないか、金融資産に占める株式や株式投資信託の割合並びに手元流動性の割合の適正化を分析いたします。
保障分析
ライフデザイン並びにライフプランに基づいて必要な死亡保障や医療保障が、確保されているのか又は必要以上に保険に入りすぎていないかの確認の他に、貯蓄性のあるといわれる保険にどの程度の貯蓄性があるかの分析を行います。
税金分析
所得税・住民税・自動車税・固定資産税の特例適用可否の確認や相続税評価をした場合に使える特例(小規模住宅用地等)の確認、相続税がどの程度になるのか、生前贈与の活用等による相続対策、などの視点から全体的な分析を行います。

02|対策案の検討

上記の現状分析により問題点の把握ができましたら、再度、将来の生活設計や 思い抱かれている夢などのライフプランを再確認させていただきながら適切な対策案を練り上げさせていただきます。

03|提案書作成から実行サポート

上記の対策案がいくつか纏まりましたら具体的な実行プラン(保険の見直し・金融資産の見直し・不動産運用設計等)を作成させていただきます。 実行プランが固まりましたら実行のためのサポートをさせていただきます。

住宅購入サポート&住宅ローン相談

ハウスメーカーでの営業職経験を活かしたご希望に合った土地選びやご希望に沿った工法や間取りのご相談、資金計画ご相談、並びに、ライフプランニングに基づいた住宅ローンのご提案をさせていただきます。

不動産投資・不動産活用

ライフプランニングの現状分析に基づいて不動産コンサルティングとして適切な不動産投資・不動産活用のご提案をさせていただきます。

相続・事業承継

相続評価額並びに相続税のシュミレーション・各種相続対策・分割方法検討・遺言書作成サポート。
事業承継対策として
株式相続のプランニング
生命保険の活用等
のご提案をさせていただきます。

保険設計&保障の見直し

ライフプランニングの現状分析に基づいて必要な保険や見直しのご提案をさせていただきます。

金融資産運用設計

ライフプランニングの現状分析に基づいてご提案させていただきます。

  • 不動産検索
任意売却
任意売却について
競売代行
競売代行
売却物件募集
売却物件募集
資産運用
資産運用
ファイナンシャルプランニング
ファイナンシャルプランニング
コンサルティング
コンサルティング
損害保険代理業務
損害保険代理業務
求人情報
採用情報
  • K's不動産ブログ
  • 0120-262-007